werin 计算的内容
werin 重建由所选证券组成的投资组合的历史表现，将其与基准指数比较，并计算与基于标准的投资组合相同的指标：业绩、詹森阿尔法、柱状图和构成。
用户文档 · 自选个股
逐只证券 构建您的投资组合。
除基于预设标准的投资组合外，werin 还允许您用自己挑选的证券构建投资组合，分析其历史表现，并持续跟踪其业绩。
目录
共六个部分，按操作流程排列。
1. 入口与原理
在投资组合列表中，“添加投资组合”按钮提供两种方式：“基于预设标准的投资组合”，由 werin 算法按您的标准挑选证券；以及“自选个股投资组合”，由您自己挑选证券。
证券数量
可选证券的最大数量取决于您的订阅和积分，表单中会有提示。
积分
积分消耗规则与基于预设标准的投资组合相同。
2. 投资范围与货币
先选择在哪些范围内查找证券，再选择计算所用的货币。
选择范围
美国（标普 500）、欧洲（STOXX Europe 600）、法国（CAC All-Tradable）和中国（沪深 300）。可同时勾选多个，其证券将一并列出。
查找证券
至少输入 2 个字符：公司名称、ISIN 代码或 RIC 代码。
同时属于多个范围的证券
同一证券只出现一次。werin 优先采用货币与计算货币一致的范围，且法国优先于欧洲。
计算货币
美元、人民币或欧元。每只证券的价格通过欧元换算，采用各日期的汇率。
3. 权重
在所选证券之间分配投资组合的三种方式（N 为证券数量）。
按规模加权
权重与各证券的市值成正比，并受单只证券最大权重限制。
单只证券最大权重
仅适用于按规模加权。默认为 1.15/N，须介于 1/N 与 1 之间。
等权重
每只证券权重相同，即 1/N。
按持股数量加权
由您输入每只证券的股数，权重据此得出。此方式对应您实际持有的投资组合。
4. 期间与交易成本
估算期间和交易成本的设置方式与基于预设标准的投资组合相同。
开始日期
估算期间最早从所有所选证券的首个共同日期开始；选定证券后会给出该日期。
结束日期
最新的可用日期。
交易成本
未勾选“包含交易成本”：不计任何成本。已勾选：如填写了百分比则按该百分比计算；否则，单一范围的证券适用 werin 经纪费率表，多个范围的证券按交易金额的 0.5% 计算。
5. 结果展示
结果页面与基于预设标准的投资组合基本相同，但有以下几点区别。
基准指数
由各范围的重建指数合成的复合指数，按各范围在您投资组合中的占比加权。
无对比投资组合
由于证券为自由选择，不存在对立投资组合：图表仅将您的投资组合与指数进行比较。
概要
标准概要显示权重方式和计算货币。构成表中的价格以该货币表示。
基于这些标准创建
重新打开已预填相同选择的表单，便于修改。
6. 保存、买入与跟踪
保存投资组合即以最新可用价格记录一次实际买入。
按持股数量加权
保存时直接记录所填股数的买入。
按规模加权或等权重
投资页面会根据投资金额，给出符合投资组合权重的每只证券数量。您可以修改这些数量；确认前会重新计算交易成本、投资总额和未投资现金。
投资金额
所购证券的价值，含交易成本。未投资的现金不会重新计入投资组合。
跟踪
此后投资组合每日更新：价值、实际投资期间的内部收益率，以及以买入日为基准的 100 基数。不进行调仓：构成保持您所选的样子。
准备好构建您的投资组合了吗？
创建我的投资组合 — 完全免费。
只需 5 分钟，无需承诺，无需信用卡。
无需信用卡
5 分钟出结果