资源与参考资料

文章、方法论、指南与参考资料。

werin 陪伴您学习投资组合构建。您可以在此找到支撑我们方法论的所有文章、指南与学术参考资料。

用户文档

逐项掌握每一个字段。

三份详尽指南，帮助您掌握投资组合创建过程中的每一项参数，以及诊断报告中的每一项指标。

字段说明文档

详细解读创建表单中的 5 大模块——基本信息、地理区域、财务参数、筛选标准与高级选项。

结果说明文档

结果页面的完整指南——关键指标、业绩走势图、投资组合构成、指标柱状图与企业信息。

自选个股投资组合说明文档

用您自己挑选的证券构建投资组合——投资范围、货币、权重、交易成本、买入与跟踪。

方法论与研究

科学基础。

werin 引擎建立在源自学术研究的算法与金融方法之上：加权排名矩阵计算、多标准评估模型、跨市场周期历史回测。

我们的方法论

werin 分类模型的逐步详解。

技术与算法

计算引擎、认证数据流与架构选型。

投资范围

4 大地理区域，横跨三大洲的二十多个证券市场。

技术与研究笔记

因为「让人知道」与「知道怎么做」同样重要，werin 为您提供培训与深度信息，助您走得更远。

实用指南

快速上手 werin。

逐步指导您创建第一个投资组合、设置筛选标准并运用分析指标的完整文档。

创建您的第一个投资组合

四步流程：适配问题、选择、筛选标准、功能特性。

常见问题

关于 werin 运作方式最常见问题的解答。

价格与积分

了解各订阅方案、可用积分与高级参数设置。

适用对象？

新手、学生、教师、投资者、金融专业人士——每个人都有属于自己的用法。

数据来源

我们的数据从何而来。

werin 使用的财务数据、非财务数据及基本面数据均来自权威机构供应商，依据数据分销协议获取。宏观经济数据与指数成分构成则基于官方公开来源。

LSEG-Refinitiv

企业财务数据、非财务数据及基本面数据（股价、财务报表、ESG 评级、分析师建议与预测），依据与 werin 签订的数据分销协议获取。

经合组织（OCDE）— 宏观经济数据

利率、GDP 增速、消费者价格指数与工业生产价格指数。用于计算市场风险溢价与证券成长前景。

STOXX 欧洲 600 指数（SXXP）

欧洲指数的成分构成与行情——数据由代表机构 STOXX 公开发布。

标普 500 指数

美国市场旗舰指数的成分构成与行情——标普全球公开数据及维基百科参考名单。

CAC ALL TRADABLE — 泛欧交易所

巴黎证券市场扩展指数（约 200 只成分股）的构成与行情——泛欧交易所巴黎公开数据。

沪深 300 指数 — 中国

中国沪深 300 指数的成分构成与行情——中证指数公司公开数据。

教学笔记

深入理解基本面

四篇专题笔记，围绕投资组合管理的核心概念——收益率、优化、业绩衡量、成长型与价值型。独立于 werin 方法论之外，为您奠定理论基础。

股票投资组合的收益与风险

收益与风险如何形成，以及为何证券间的相关性与个体波动性同等重要。

投资组合优化

为什么 werin 不提供均值-方差优化——一个有意为之、追求稳健简洁的选择。

投资组合业绩衡量

为什么 werin 选择詹森阿尔法（Alpha de Jensen），以及如何在长期视角下解读它。

成长型 vs 价值型

werin 如何区分成长型企业与价值型企业，以及这一区分为何有用。

准备好开始了吗？

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