Articles, méthodologie, guides et références.
WERIN accompagne votre formation à la conception de portefeuille. Retrouvez ici l'ensemble des articles, guides et références académiques qui fondent notre méthodologie.
Tout comprendre, champ par champ.
Deux guides détaillés pour maîtriser chaque paramètre de conception et chaque indicateur de votre diagnostic. Rédigés par Patrick Sentis, fondateur WERIN.
Documentation des champs
L'explication détaillée des 5 encadrés du formulaire de création — informations générales, zone géographique, paramètres financiers, critères de sélection et options avancées.
Documentation des restitutions
Le guide complet de la page de résultats — KPIs, graphique de performances, composition du portefeuille, barcharts métriques et informations entreprises.
Fondements scientifiques.
Le moteur WERIN s'appuie sur des méthodes algorithmiques et financières issues de la recherche académique. Calcul matriciel des rangs pondérés, modèles d'évaluation multicritères, back-testing sur cycles de marché.
Notre méthodologie
Le modèle de classification WERIN expliqué pas à pas.
Technologie & algorithmes
Le moteur de calcul, les flux de données certifiés, les choix d'architecture.
Univers d'investissement
4 zones géographiques, plus de vingt marchés boursiers sur trois continents.
Notes techniques et de recherche
Car le faire-savoir est tout aussi important que le savoir-faire, WERIN vous forme et vous informe pour aller plus loin.
Prendre en main WERIN.
Documentation pas à pas pour concevoir votre premier portefeuille, paramétrer vos critères et exploiter les indicateurs d'analyse.
Concevoir son premier portefeuille
Le parcours en 4 étapes : questions d'adaptation, choix, critères, fonctionnalités.
FAQ
Les réponses aux questions les plus fréquentes sur le fonctionnement de WERIN.
Tarifs & crédits
Comprendre les plans, les crédits disponibles et les paramétrages étendus.
Pour qui ?
Novice, étudiant, professeur, investisseur, pro de la finance — à chacun son usage.
D'où viennent nos données.
Les données financières, extra-financières et fondamentales utilisées par WERIN proviennent de fournisseurs institutionnels reconnus, dans le cadre de contrats de redistribution. Les données macro-économiques et la composition des indices reposent sur des sources publiques officielles.
LSEG-Refinitiv
Données financières, extra-financières et fondamentales des entreprises (cours, états comptables, notation ESG, recommandations et prévisions des analystes), dans le cadre d'un contrat de redistribution conclu avec WERIN.
OCDE — Données macro-économiques
Taux d'intérêt, taux de croissance des PIB, indices des prix à la consommation et à la production industrielles. Utilisées pour le calcul des primes de risque de marché et les perspectives de croissance des titres.
STOXX Europe 600 (SXXP)
Composition et cotation de l'indice européen — données rendues publiques par STOXX, institution représentative de référence.
S&P 500
Composition et cotation de l'indice phare du marché américain — données publiques S&P Global et liste de référence Wikipédia.
CAC ALL TRADABLE — Euronext
Composition et cotation de l'indice élargi de la place de Paris (≈ 200 valeurs) — données publiques Euronext Paris.
CSI 300 — Chine
Composition et cotation de l'indice chinois CSI 300 — données publiques China Securities Index.
Approfondir les fondamentaux
Quatre notes thématiques sur des concepts clés de la gestion de portefeuille — rentabilité, optimisation, performance, growth/value. Indépendantes de la méthodologie WERIN, elles posent les bases théoriques.
Rentabilité et risque d'un portefeuille d'actions
Comment se construisent rentabilité et risque, et pourquoi la corrélation entre titres compte autant que la volatilité individuelle.
Optimisation de portefeuille
Pourquoi WERIN ne propose pas d'optimisation moyenne-variance — un choix assumé de simplicité robuste.
Mesures de performance de portefeuille
Pourquoi WERIN retient l'alpha de Jensen et comment l'interpréter dans la durée.
Growth vs Value
Comment WERIN distingue les entreprises de croissance des entreprises de valeur, et pourquoi c'est utile.
Concevez votre premier portefeuille.
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